Saatuse keerdkäikute tõttu on balletitantsija Sergei sattunud linnaäärsesse kolhoosi. Seal võitleb ta iga päev rutiini, koduloomade ja alkoholi vastu.

Põlevkivihunniku otsas kirjutatud eksperimentaalne audiovisuaalne essee inimese, tööstuse ja looduse vahelisest suhtest. Muusikat teevad tööstuslikud helid, mis loovad koos pildikeelega terviku. See teekond põlevkiviõli radadel viib meid Eesti kõige tähtsama energiallika sisemusse. Väidetavalt ei olegi sellele hävituslikule kaevandamisele alternatiivi, sest kõik tahavad, et meie pistikupesad lööksid särama ja annaksid meile elektrit samamoodi nagu „Twin Peaksis“.

Kuidas reageerib kloun, kui teda ähvardada? Beto ja tema isa vahelised probleemid lahendatakse tsirkuseareenil. Eno on tsirkuseklanni juht. Tsirkus on hädas ja Beto tuleb Enole appi. Probleem on aga selles, et Eno ja Beto ei suuda ühes ruumis eksisteerida. Eno on Beto mentor ja isa, kuid ennekõike on Eno kloun.

Jura armastab igasugust alkoholi ja ilmselt pole teda siin ilmas enam kauaks. Kuid on keegi, kes märkab ohtu – naabripoiss. Poiss annaks ükskõik mida, et oma sõpra päästa. Algab võidujooks ajaga.

Naise hääl suudab vaigistada ebaõiglust, langetada relvi ja peatada ronge. Ooperivesternis seisneb küsimus selles, kas Ana saab pihta õigele noodile, et päästa kättemaksuhimulise šerifi käest nii enda kui ka oma venna elu.